Schuldverschreibungen

  • Renditekurve
  • Eurobonds der PAO Gazprom, die im Rahmen des Programms mittelfristiger Anleihen (Euro Medium Term Note – EMTN-Programm) herausgegeben worden sind

    Das EMTN-Programm wurde geschaffen, damit Gazprom an internationalen Märkten Anleihen tätigen kann. Es beinhaltet flexible Anleihen bis zu 40 Milliarden US-Dollar (maximaler nicht getilgter Schuldbetrag) in verschiedenen Währungen.

    Mittelfristige Eurobonds stellen Anleihen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr dar. Sie haben den gleichen Status wie andere ungesicherte Anleihen eines Emittenten.

    Folgende Eurobonds (EMTN) befinden sich im Umlauf:

    Umfang Platzierungsdatum Tilgungsdatum Währung Kupon (%) ISIN Ratings
    S&P Moody’s Fitch
    1,2 Mrd. 28.04.2004 28.04.2034 USD 8,625 XS0191754729 BBB- Baa2 BBB
    1,3 Mrd. 07.03.2007 07.03.2022 USD 6,51 XS0290580595 BBB- Baa2 BBB
    1,25 Mrd. 16.08.2007 16.08.2037 USD 7,288 XS0316524130 BBB- Baa2 BBB
    1,0 Mrd. 19.07.2012 19.07.2022 USD 4,95 XS0805570354 BBB- Baa2 BBB
    0,9 Mrd. 06.02.2013 06.02.2028 USD 4,95 XS0885736925 BBB- Baa2 BBB
    0,5 Mrd. 21.03.2013 21.03.2025 EUR 4,364 XS0906949523 BBB- Baa2 BBB
    0,75 Mrd. 26.02.2014 26.02.2021 EUR 3,6 XS1038646078 BBB- Baa2 BBB
    1,0 Mrd. 17.11.2016 17.11.2023 EUR 3,125 XS1521039054 BBB- Baa2 BBB
    0,5 Mrd. 30.11.2016 30.11.2021 CHF 2,75 CH0346828400 BBB- Baa2 BBB
    0,75 Mrd. 23.03.2017 23.03.2027 USD 4,95 XS1585190389 BBB- Baa2 BBB
    0,85 Mrd. 06.04.2017 06.04.2024 GBP 4,25 XS1592279522 BBB- Baa2 BBB
    0,5 Mrd. 19.07.2017 19.07.2022 CHF 2,25 CH0374882816 BBB- Baa2 BBB
    0,75 Mrd. 22.11.2017 22.11.2024 EUR 2,25 XS1721463500 BBB- Baa2 BBB
    0,75 Mrd. 06.03.2018 06.03.2023 CHF 1,45 CH0404311711 BBB- Baa2 BBB
    0,75 Mrd. 21.03.2018 21.03.2026 EUR 2,50 XS1795409082 BBB- Baa2 BBB
    1 Mrd. 16.11.2018 24.01.2024 EUR 2,949 XS1911645049 BBB- Baa2 BBB
    1,25 Mrd. 11.02.2019 11.02.2026 USD 5,15 XS1951084471 BBB- Baa2 BBB
    2 Mrd. 25.02.2020 25.02.2030 USD 3,25 XS2124187571 BBB- Baa2 BBB
    1 Mrd. 15.04.2020 15.04.2025 EUR 2,95 XS2157526315 BBB- Baa2 BBB
    1 Mrd. 29.06.2020 29.06.2027 USD 3,00 XS2196334671 BBB- Baa2 BBB
    1,4 Mrd. 26.10.2020 USD 4,5985* XS2243624470 BB Ba1 BB+
    1 Mrd. 26.10.2020 EUR 3,897* XS2243635757 BB Ba1 BB+
    2 Mrd. 27.01.2021 27.01.2029 USD 2,95 XS2291819980 BBB- Baa2 BBB
    1 Mrd. 17.02.2021 17.02.2027 EUR 1,50 XS2301292400 BBB- Baa2 BBB
    0,5 Mrd. 30.06.2021 30.06.2027 CHF 1,54 CH1120085688 BBB- Baa2 BBB
    1 Mrd. 14.07.2021 14.07.2031 USD 3,50 XS2363250833 BBB- Baa2 BBB

    * vor dem frühesten Rückrechnungsdatum

    Eurobonds, die außerhalb des EMTN-Programms herausgegeben worden sind

    Umfang Platzierungsdatum Tilgungsdatum Währung Kupon (%) ISIN Ratings
    S&P Moody’s Fitch
    65 Mrd. 18.12.2018 18.12.2028 JPY 1,01 JP90B0049BP6 BBB- Baa3 BBB-
    Im Umlauf befindliche Schuldverschreibungen der PAO Gazprom in Rubeln
    Serie Umfang Platzierungsdatum Tilgungsdatum Kupon, % Jahreszinsen Registernummer
    BO-19 15Mrd. RUB 27.11.2013 21.10.2043 Wird vom Emittenten anhand einer Formel bestimmt* 4В02-19-00028-А
    BO-20 15Mrd. RUB 27.11.2013 21.10.2043 Wird vom Emittenten anhand einer Formel bestimmt* 4В02-20-00028-А
    BO-07 10Mrd. RUB 31.07.2018 12.07.2033 8,10 4В02-07-00028-А
    BO-22 15Mrd. RUB 31.07.2018 23.06.2048 8,10 4В02-22-00028-А
    BO-23 15Mrd. RUB 31.07.2018 23.06.2048 8,10 4В02-23-00028-А

    * Ki = (CPI – 100 %) + 1 %, wobei

    Ki der Zinssatz in der i-Kuponperiode, jedoch ein Jahreszins von mindestens 0,01 Prozent ist;

    CPI ist der insgesamt in der Russischen Föderation berechnete Wert des Verbraucherpreisindex in Prozenten zum jeweiligen Monat des Vorjahres (nachstehend VPI) im letzten Monat, in dem der VPI (in elektronischer Form bzw. auf Papierträger) von der zuständigen Regierungsbehörde, die mit offiziellen statistischen Informationen über soziale, wirtschaftliche, demographische, ökologische und andere öffentliche Prozesse in Russland betraut ist, veröffentlicht worden ist.

    Rechnungsmonat ist der Monat, in dem der Zinssatz für die jeweilige Kuponperiode berechnet wird.

    Als Stichtag, an dem der Emittent den Zinssatz der i-Kuponperioden – ab der zweiten bis zur sechzigsten (i = 2,3,…,60) einschließlich – zu börsengehandelten Schuldverschreibungen berechnet und genehmigt, gilt der neunte Werktag vor Beginn der i-Kuponperiode.

    Als Stichtag, an dem der CPI-Wert berechnet und angewandt wird, damit der Emittent den Zinssatz zu börsengehandelten Schuldverschreibungen genehmigt, gilt der neunte Werktag vor Beginn der i-Kuponperiode.

    Im Umlauf befindliche Schuldverschreibungen der Gazprom capital (spezialisierte Tochtergesellschaft für Anleihen am russischen Finanzmarkt)
    Serie Umfang Platzierungsdatum Tilgungsdatum Kupon, % Jahreszinsen Registernummer
    BO-05 15Mrd. RUB 15.02.2017 03.02.2027 8,90 4В02-05-36400-R
    BO-06 15Mrd. RUB 15.02.2017 03.02.2027 8,90 4В02-06-36400-R
    BO-01 5Mrd. RUB 27.02.2018 15.02.2028 7,15 4В02-01-36400-R
    BO-02 5Mrd. RUB 27.02.2018 15.02.2028 7,15 4В02-02-36400-R
    BO-03 10Mrd. RUB 27.02.2018 15.02.2028 7,15 4В02-03-36400-R
    BO-04 10Mrd. RUB 27.02.2018 15.02.2028 7,15 4В02-04-36400-R
    BO-001R-01 15Mrd. RUB 06.06.2019 02.06.2022 7,99 4В02-01-36400-R-001P
    BO-001R-02 15Mrd. RUB 18.07.2019 11.07.2024 7,80 4В02-02-36400-R-001P
    BO-001R-03 15Mrd. RUB 02.06.2020 27.05.2025 5,70 4В02-03-36400-R-001P
    BO-001R-04 15Mrd. RUB 02.06.2020 25.05.2027 5,90 4В02-04-36400-R-001P
    001Б-02 60Mrd. RUB 25.06.2021 8,45 4-02-36400-R-001P